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　　综合

　　1、上海期货交易所、广州期货交易所、托克投资(中国)有限公司支持的安泰科2022 年有色金属市场报告会在北京召开。广州期货交易所副总经理曹子海表示，下一步，广期所将两个方面发力，一是在中国有色金属工业协会的指导下，推动工业硅期货尽快上市；二是将花大力气在绿色品种方面实现突破。除了加快推进碳酸锂、多晶硅、稀土等“新能源金属”品种的研发上市进程，也将做好钴、锰、氢能等一批服务绿色发展的储备品种研发，持续完善优化产品布局。

　　2、国内成品油价的下一轮调整将于7 月12 日24 时开启，油价有望迎来二连跌，这或将是今年第三次下调。截至本周期第8 个工作日，国内原油变化率为负4.75%，预测下跌260 元/吨，折算为0.2 元/升-0.22 元/升，每加满一箱(50 升)油便宜10 元。

　　3、中国6 月CPI同比上涨2.5%、PPI涨6.1%，环比均持平。6 月CPI城市上涨2.5%，农村上涨2.6%；食品价格上涨2.9%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨3.5%，服务价格上涨1.0%。1-6 月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.7%。上半年工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.7%，工业生产者购进价格上涨10.4%。

　　4、今年上半年，受俄乌冲突爆发影响，大宗货物海外原材料价格勐涨，海运价格居高不下。叠加疫情影响，进出口受到部分管制，海运市场一片低迷。当下正是传统的海运旺季，然而旺季不旺。

　　上海国际航运研究中心发布报告显示，二季度中国航运景气指数为105.74 点，环比下滑6.5 点，跌入微景气区间。

　　5、美国6 月就业数据表现强劲，美联储7 月加息75 基点几无悬念。美国劳工部数据显示，6 月份美国新增非农就业37.2 万人，远超市场预期的增26.8 万人。同时，美国失业率维持在3.6%。平均时薪较5 月增0.3%，同比增5.11%。美联储博斯蒂克表示，他支持美联储本月晚些时候连续第二次将利率提高75 个基点。

　　6、纽约联储主席威廉姆斯表示，决策者“坚定致力于”让通胀率回到2%的目标水平，加息速度将取决于经济形势。威廉姆斯预计今年实际GDP增长率将低于1%，然后明年将略微反弹至1.5%左右。

　　金属

　　1、上期所基本金属期货夜盘多数收跌，沪锡跌0.90%报187990 元/吨；沪铜跌0.80%报59210 元/吨；沪锌跌0.62%报23405 元/吨；国际铜跌0.57%报52750 元/吨；国际铜跌0.57%报52750 元/吨；沪铝跌0.51%报18410 元/吨；沪镍涨1.09%报166400 元/吨。

　　2、伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.63%报7773.5 美元/吨，LME锌跌0.74%报3087 美元/吨，LME镍涨1.23%报21800 美元/吨，LME铝涨0.04%报2443.5 美元/吨，LME锡跌3.33%报25120 美元/吨，LME铅跌2.33%报1925 美元/吨。本周，LME铜跌3.41%，LME锌涨1.91%，LME镍跌0.11%，LME铝跌0.02%，LME锡跌5.74%，LME铅跌0.49%。

　　3、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.07%报1740.9 美元/盎司，COMEX白银期货涨0.24%报19.235 美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌3.36%，COMEX白银期货跌2.2%。

　　4、7 月8 日，高盛：12 个月黄金目标价为2500 美元/盎司，这意味着比年初的水平高出700 美元/盎司。预计银价将大幅上涨，坚持12 个月目标价30 美元/盎司。

　　5、衰退交易引发全球商品市场恐慌性抛售，有色金属首当其冲。上周沪铜跌破60000 元/吨，6 月累计下跌超20%。铜对全球工业前景预期敏感，被称为“经济晴雨表”。大宗商品经纪商Marex数据显示，目前对铜空头押注处于2015 年以来最高水平。

　　煤焦钢矿

　　1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纯碱跌4.37%，玻璃跌2.69%，PVC跌2.41%，甲醇跌1.34%。黑色系全线下跌，焦炭跌4.36%，焦煤跌3.94%，铁矿石跌3.79%，螺纹钢跌3.25%，热卷跌2.82%，动力煤跌1.12%。农产品多数上涨，菜粕涨0.95%，白糖涨0.88%，豆二涨0.77%，菜油涨0.67%，豆粕涨0.56%。

　　2、受下游地产、基建恢复速度不及预期等因素影响，钢铁需求不足导致钢材价格持续走低，淡季特征较为明显。近日，中钢协发文唿吁，钢企当前不仅要关注钢铁需求总量的变化，更要关注新材料、新基建、新领域、新业态等钢铁消费结构的新变化。中长期来看，压减粗钢产量政策叠加地产、基建、汽车等行业利好政策不断出台，供需形势逐步改善，随着铁矿等原料供给逐步宽松，钢厂盈利有望进一步上行。

　　3、中国钢铁工业协会召开二季度部分钢铁企业经济运行座谈视频会议，了解企业生产经营情况，交流国家系列纾困扶持财税政策实施成效，把脉行业运行态势，研究应对措施和对策建议。钢协党委书记、执行会长何文波出席会议并作总结讲话；副会长兼秘书长屈秀丽主持会议；副会长骆铁军，党委副书记姜维，总经济师王颖生，副秘书长石洪卫、黄导、鲁兆明，相关业务部门负责人，以及18 家钢铁企业主管经营工作的负责人参加会议。

　　4、进入2022 年下半年，在美元进一步收紧之下，大宗商品价格纷纷转入下行的换挡期。不过，国内煤炭却成为特例。宏观经济下行的前5 月，煤炭的表现令人“意外”。1-5 月，全国原煤日均产量超过1200 万吨，创历史高位，成为国家统计局统计的25 种工业品中产量增幅最大的品种。与此同时，煤炭价格从今年1 月至今稳步上涨，动煤价格从670 元/吨涨至现在870 元/吨。

　　能源化工

　　1、国际油价全线上涨，美油8 月合约涨2.01%，报104.80 美元/桶。布油9 月合约涨2.39%，报107.15 美元/桶。本周，美油8 月合约跌3.35%，布油9 月合约跌4.01%。

　　2、国内商品期货夜盘，原油合约涨2.61%报692.4 元/桶。沪金涨0.03%报376.96 元/克，沪银跌0.07%报4246 元/千克。

　　3、今年6 月，俄罗斯天然气凝析油产量达到1070 万桶/天，比5 月日均产量高50 万桶。俄罗斯的石油产量今年以来增长3.5%。俄罗斯1-5 月的天然气产量有所下降，但幅度不大，为2%。

　　4、步“铜博士”后尘，近期原油价格由涨转跌，原油市场多空分歧加剧。分析人士指出，原油往往是大宗商品中最后一个下跌的品种。在全球经济增长前景难测、大宗商品行情下行的过程中，油价下跌时间靠后，但跌幅往往较大。

　　农产品

　　1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纯碱跌4.37%，玻璃跌2.69%，PVC跌2.41%，甲醇跌1.34%。黑色系全线下跌，焦炭跌4.36%，焦煤跌3.94%，铁矿石跌3.79%，螺纹钢跌3.25%，热卷跌2.82%，动力煤跌1.12%。农产品多数上涨，菜粕涨0.95%，白糖涨0.88%，豆二涨0.77%，菜油涨0.67%，豆粕涨0.56%。

　　2、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨2.44%，报1398.75 美分/蒲式尔；玉米期货涨4.91%，报625.5 美分/蒲式尔；小麦期货涨6.78%，报893.25 美分/蒲式尔。

　　3、洲际交易所(ICE)农产品期货主力合约多数收涨，咖啡期货涨0.50%，报220 美分/磅；棉花期货涨4.18%，报95.72 美分/磅；原糖期货涨2.86%，报19.05 美分/磅；可可期货跌1.61%，报2316 美元/吨。

　　4、由天津市农业农村委编制的《天津市农业农村国际合作“十四五”规划》已印发，旨在着力推动农业农村国际合作与我市现代都市型农业发展、农产品市场需求有机结合，助推天津市乡村全面振兴，为加快构建农业国内国际“双循环”发展格局作出更大贡献。

　　5、7 月8 日，欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利表示，欧盟将在2024 年前动员71 亿多美元解决全球粮食安全问题，提高粮食可负担性和粮食系统的弹性。

　　6、俄罗斯总统普京就粮食问题表示，一些客观和主观因素导致全球粮食市场的形势仍将紧张。这是由一些国家在能源和宏观经济政策领域的错误行动造成的。考虑到世界粮食市场面临的困难，俄罗斯理应履行对长期合作的伙伴国家的所有义务。俄罗斯农业部预计今年俄国内粮食收成为1.3 亿吨。

　　7、联合国粮农组织报告显示，6 月粮农组织食品价格指数为154.2 点，环比下跌2.3%，为连续第三个月回落，同比则增长23.1%。报告指出，6 月该指数下行的主要原因是谷物、植物油和食糖价格走低，其中谷物价格指数环比下跌4.1%，小麦、粗粮、玉米价格环比分别下跌5.7%、4.1%和3.5%。

　　8、当地时间7 月10 日，埃及农业部发表声明说，该国2022 年上半年农产品出口总量已超过375万吨，其中柑橘类农产品出口总量超过154 万吨，位列该国农产品出口量首位；埃及对亚洲、阿拉伯国家和欧盟市场马铃薯出口总量超过81.6 万吨，同比增加20 万吨，创历史新高。

　　9、韩国总统尹锡悦近日主持召开紧急经济民生会议，决定从本月开始将牛肉、鸡肉、奶粉等7 个品类的生活必需品的关税降为零关税，以稳控物价。韩国政府同时还将对大豆和芝麻等农产品下调关税税率，预计该零关税措施最早将在7 月19 日国务会议结束后，自20 日开始实施。

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